从此乌桓不断袭扰幽州，范明友在辽东郡多次击退进犯的乌桓人。
在宣帝朝，乌桓又重新归附汉朝，为汉朝守护边境。
王莽篡位，欲打击匈奴，派出十二路大军，诏令东域将军严尤率领乌桓、
丁令军队屯驻在代郡，同时把乌桓首领的妻子儿女羁押在内地郡县，充当人质。
乌桓人不服内地水土，担心会长久滞留在内地，多次请求返回故地。
王莽不许，乌桓人遂自行逃亡，逃亡的乌桓人沿途抢劫，沦为盗寇，
被扣为人质的乌桓家眷则被内地郡县诛杀。乌桓人憎恨王莽，
匈奴乘机诱迫乌桓首领归附，以羁縻控制乌桓。
光武初年，乌桓与匈奴联合，袭扰汉朝边郡，代郡以东深受其害。
乌桓居住在靠近边塞的地方，早上离开住地出发，晚上就可以到达边城。
五个边郡（注：上谷郡、渔阳郡、右北平郡、辽西郡、辽东郡）的百姓，
常常遭到乌桓人抢掠，郡县的邮亭、驿站，损毁严重，边民四处流亡。
上谷郡塞外白山的乌桓，势力尤为强盛。
建武二十一年，光武帝派遣伏波将军马援率领三千骑兵，从五阮关出关，打击乌桓。
乌桓获知情报，遂收拢帐篷逃走，汉军追击乌桓，斩杀一百余人。
汉军撤军，乌桓在后边尾随，袭击马援的后队，马援日夜不停地撤退，
及至退入塞内，累死的战马有一千余匹。
建武二十二年，匈奴发生内乱，乌桓乘机进攻匈奴，匈奴向北转移，后退数千里，
沙漠以南变得空旷无人。光武帝用钱币、绢帛收买乌桓。建武二十五年，
辽西郡乌桓首领郝旦等人，率领九百二十二人内附汉朝，到洛阳来朝觐皇帝，
向朝廷进贡奴婢、牛马、弓箭、虎豹貂皮。
当时，四夷皆臣服于汉朝，纷纷来到洛阳，向皇帝朝贡。天子举行酒宴，招待远方客人，
同时赐予他们珍宝、财物。乌桓人提出愿意为汉朝守护边境，光武帝封乌桓首领为侯、
王、君长，共计八十一位首领受封，沿着边境郡县，把乌桓安排在塞内居住，
令其招引部众，朝廷向乌桓人供给衣食。此后，乌桓为汉朝守护边境，侦察匈奴的动向，
帮助汉军防备匈奴、鲜卑。当时，司徒府掾史班彪上疏：“乌桓天性狡黠，喜欢抢劫，
不为乌桓安排官员管护，长时间放任自流，必然会寇掠边郡百姓。
朝廷仅把责任放在沿边郡府主降掾史身上，恐怕难以担负起责任。臣愚以为，
朝廷应该设置护乌桓校尉，这样才能有效地管护乌桓，减少边郡受到侵害。”
光武帝采纳班彪的谏言。朝廷在上谷郡宁城，设置护乌桓校尉，建立府衙、军营，
护乌桓校尉同时管护鲜卑事务，管护乌桓、鲜卑居住在汉地的民众，
每年安排他们与汉人互市贸易。
在明帝、章帝、和帝朝，乌桓在边郡守护边塞，与汉民相处，双方相安无事。
安帝永初三年夏天，渔阳郡乌桓与右北平郡一千余胡人，寇掠代郡、上谷郡。
当年秋天，住在雁门郡的乌桓率众王无何，与鲜卑首领丘伦及南匈奴骨都侯，
共计有七千骑兵，寇掠五原郡，与五原郡太守在九原县高渠谷大战，汉军战事不利，
叛军杀了郡府官员。安帝派遣车骑将军何熙、度辽将军梁慬等，率领汉军平乱，
大败叛军。无何乞降，鲜卑人逃出塞外。乌桓重新臣服于朝廷，
安帝拜乌桓首领戎朱廆为亲汉都尉。
顺帝阳嘉四年冬天，乌桓寇掠云中郡，拦路抢劫过往商贾一千余辆载货牛车，
度辽将军耿晔率领二千汉军，前往营救，追击乌桓贼寇，战事不利，
汉军又在沙南县与乌桓大战，斩杀五百人。乌桓随后在兰池城围困耿晔，
朝廷征调善射武士两千人，度辽军营汉军一千人，还有边郡屯驻的汉军，讨伐乌桓，
乌桓退走。顺帝永和五年，乌桓首领阿坚、羌渠等，与南匈奴左部句龙吾斯反叛，
中郎将张耽率军镇压，斩杀无数，余众投降。桓帝永寿年间，
住在朔方郡的乌桓与南匈奴休着屠各反叛，中郎将张奂平定叛乱。
桓帝延熹九年夏天，乌桓再次反叛，与鲜卑及南匈奴寇掠北部九郡，张奂率军镇压，
叛军逃出塞外。
灵帝初年，上谷郡乌桓首领难楼有部众九千余帐，
辽西郡乌桓首领丘力居有部众五千余帐，二人自称“王”；
辽东郡乌桓首领苏仆延有部众一千余帐，自称“峭王”；
右北平郡乌桓首领乌延有部众八百余帐，自称“汗鲁王”。造反的乌桓首领大多英勇善战，
善用谋略。灵帝中平四年，原中山郡太守张纯反叛，逃往丘力居部落，
自称“弥天安定王”，成为造反乌桓的统帅，率领乌桓叛军寇掠青州、徐州、
幽州、冀州。灵帝中平五年，灵帝任命刘虞为幽州牧，
悬赏斩杀张纯，北部州郡这才安定下来。
献帝初平年间，丘力居去世，儿子楼班年龄幼小，侄子蹋顿勇敢善战，武功高强，
善用谋略，代替楼班即位，统率三个郡的乌桓叛军，乌桓叛军听命于蹋顿。
建安初年，冀州牧袁绍与前将军公孙瓒对峙，蹋顿派遣使者到袁绍处，请求与袁绍和亲，
随后，蹋顿派兵帮助袁绍，大败公孙瓒。袁绍矫制诏令，封赏蹋顿、难楼、苏仆延、
乌延等乌桓首领，授予蹋顿等人单于印绶。后来，难楼、
苏仆延率领部众推举楼班为单于，推举蹋顿为乌桓王，蹋顿善于谋划。
广阳郡人阎柔，年轻时在乌桓、鲜卑游历，得到信任，阎柔利用鲜卑人，
杀了护乌桓校尉邢举，取而代之。袁绍对阎柔抚慰一番，命令阎柔安定北部边郡。
袁绍的儿子袁尚败逃，投奔蹋顿。当时，幽州、冀州的吏民，逃亡到乌桓的有十万余户，
袁尚欲借助这些汉人，重整旗鼓，恢复势力。曹操平定河北，阎柔率领鲜卑、
乌桓归附曹操，曹操任命阎柔为校尉。建安十二年，曹操亲自率领大军，征伐乌桓，
在柳城大败乌桓，斩杀蹋顿，斩杀、俘虏二十余万乌桓人。袁尚与楼班、
乌延等人败走辽东郡，辽东郡太守公孙康将袁尚等人斩首，把首级送予曹操。
乌桓仅剩下一万余帐，全部迁入内地，逐渐同化于汉民。
鲜卑，是东胡的一个分支，居住在鲜卑山，以“鲜卑”为族名。鲜卑的语言、
习俗与乌桓人相同，男女在谈婚论嫁时，剃去头发。阳春三月，
鲜卑人在饶乐水举行大会，举行酒宴完毕，男女情人配对、交合。
鲜卑山的禽兽与中原内地不同，有野马、原羊、角端牛，鲜卑人用角端牛角制作硬弓，
人称“角端弓”，捕获的野兽有貂、豽、鼲子，毛皮柔软。
内地人把鲜卑出产的毛皮，当作名贵裘皮。
西汉初年，鲜卑被冒顿单于打败，远遁辽东郡塞外，与乌桓比邻而居，
没有与中原通使往来。东汉建武初年，匈奴变得强大，率领鲜卑及乌桓寇掠北部边郡，
杀害吏民，边郡竟无一日安宁。建武二十一年，鲜卑与匈奴入侵辽东郡，
辽东郡太守祭肜痛击贼寇，斩获甚多，详情记载在《祭肜传》。
从此，鲜卑对汉军有了畏惧之心。及至南单于归附汉朝，北匈奴变得衰弱，
建武二十五年，鲜卑开始与汉朝通使往来。
再后来，东部都护偏何等到辽东郡太守祭肜处，请求报效朝廷。
祭肜命令偏何等人进攻北匈奴左伊育訾部，斩杀两千余人。
偏何连年出兵，进攻北匈奴，得胜归来就提着匈奴人的首级到辽东郡府向祭肜请赏。
建武三十年，鲜卑首领于仇贲、满头等率领族人到洛阳向皇帝朝贺，表示仰慕汉朝德义，
请求内附。光武帝封于仇贲为“王”，封满头为“侯”。当时，渔阳郡赤山乌桓歆志贲等，
多次寇掠上谷郡。明帝永平元年，祭肜用金钱收买偏何，进攻歆志贲，杀了歆志贲。
此后，鲜卑首领皆归附汉朝，在辽东郡府领受赏赐。青州、
徐州每年负责向归附的鲜卑供应一应物资，开支达两亿七千万，成为常例。
在明帝、章帝年间，鲜卑帮助朝廷守护边塞，北部州郡没有战事。
和帝永元年间，大将军窦宪派遣右校尉耿夔进攻匈奴，北单于遁逃，离开匈奴王庭，
鲜卑趁着北部空虚之际迁至北匈奴故地，定居下来。留下的匈奴人，还有十余万帐，
归附鲜卑，从此鲜卑变得强大。和帝永元九年，住在辽东郡的鲜卑攻打肥如县，
郡太守祭参惨遭败绩，被免职，被捕入狱，死在狱中。永元十三年，
住在辽东郡的鲜卑寇掠右北平郡，攻入渔阳郡，渔阳郡汉军迎战，打败鲜卑。
殇帝延平元年，鲜卑再次寇掠渔阳郡，郡太守张显率领数百人，出塞迎战。
郡府兵马掾史严授谏言：“前面道路险恶难行，贼势难以预料，将军不如扎下营寨，
先派遣轻骑兵侦察敌情。”张显志骄意满，气焰正盛，闻言大怒，扬言要杀严授。
随后张显挥军急进，遇上鲜卑埋伏，汉军士卒四散逃亡，只有严授死战不退，
身负十余处创伤，斩杀数人，力不能支，死于战场。张显身中流矢，郡府主簿卫福、
功曹徐咸挺身而出，舍命保护张显，一起战死在沙场。邓太后策书予以褒奖，
赏赐张显丧礼钱六十万，拜张显的两个儿子为侍郎；严授、卫福、徐咸，
每人赏赐十万丧礼钱，挑选一个儿子，拜为侍郎。
安帝永初年间，鲜卑首领燕荔阳到洛阳向皇帝朝贺。邓太后赐予燕荔阳“王”印，
还有三匹马拉的赤车。诏令燕荔阳率领本部住在乌桓校尉屯驻的宁城下，
负责胡人与汉人间的互市贸易。朝廷修筑南北两个鲜卑受降馆，
有一百二十个鲜卑部落送人质到洛阳。再后来，鲜卑时降时叛，与匈奴、乌桓相互攻打。
安帝元初二年秋天，辽东郡鲜卑围困无虑县，幽州、辽东郡集中兵马，坚壁清野，
鲜卑终无所获。鲜卑攻打扶黎军营，杀害吏民。元初四年，辽西郡鲜卑首领连休等，
焚烧边塞城门，掳掠当地百姓。乌桓首领于秩居等与连休有旧怨，
与辽西郡驻军迎击贼寇，大败鲜卑，斩杀一千三百人，缴获牲畜、牛马、财物无数。
元初五年秋天，驻扎在代郡的一万余鲜卑骑兵冲进关塞，大肆抢掠，
攻打县邑，焚烧官衙，杀害当地吏民，祸害一番后，扬长而去。朝廷征调沿边驻军、
黎阳军营汉军屯驻在上谷郡，整军备战。当年冬天，鲜卑再次入侵上谷郡，
攻打居庸关，朝廷征调边郡驻军、黎阳驻军、善射武士、步骑两万人，
驻扎在鲜卑经过的要冲。元初六年秋天，鲜卑入侵马城县要塞，杀害吏民，
度辽将军邓遵征调善射武士三千人，中郎将马续率领南单于，与辽西郡、
右北平郡驻军会齐，出塞追击鲜卑，大败鲜卑，俘虏、缴获牛、羊、财物无数。
朝廷征调善射武士三千人，战马三千匹，前往度辽军营，驻扎屯守。
安帝永宁元年，辽西郡鲜卑首领乌伦、其至鞬率领部众到邓遵处投降，
向朝廷贡献方物。安帝下诏，封乌伦为率众王，封其至鞬为率众侯，
赏赐彩缯、绢帛，多少不等。
安帝建光元年秋天，其至鞬反叛，寇掠居庸关，云中郡太守成严迎击鲜卑，
汉军战事不利，郡府功曹杨穆拼命护卫郡太守，与太守一起战死。
之后，鲜卑在马城围攻护乌桓校尉徐常。度辽将军耿夔与幽州刺史庞参，调动广阳郡、
渔阳郡、涿郡驻军，兵分两路前往救援。徐常连夜逃出马城，与耿夔等会合，
反攻围城的贼寇，解了马城之围。鲜卑多次杀害边郡太守，胆子越来越大，
聚集控弦骑兵数万，安帝延光元年冬天，鲜卑寇掠雁门郡、定襄郡，进攻太原郡，
一路上烧杀抢掠，戕害百姓。延光二年冬天，其至鞬率领一万余骑兵进入东岭，
兵分数路，在曼柏县攻打南匈奴，薁鞬日逐王战死，鲜卑杀了南匈奴一千余人。
延光三年秋天，鲜卑再次寇掠高柳县，进攻南匈奴，杀了渐将王。