春野樱、山中井野、犬冢牙、秋道丁次等纷纷进行了考试，基本上都顺利地拿到了护额。
鹿丸经过一次重考，也成功地展现出来了水木的精气神，通过了考试，拿到了护额。
野田洋次郎也从隔壁教室回来，头上多了一个护额。
“鸣人，下一个去考试的是你，加油哦！”野田洋次郎鼓励道。
“呵呵”鸣人苦笑两声，自己现在还真是没有底气啊。
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隔壁教室。
鸣人有些紧张地走了进来。
伊鲁卡和水木对视了一眼，重头戏来了！表演开始！
“鸣人，你演示一下多重影分身之术”伊鲁卡冷声道。
鸣人平缓了一下心情，心中默念：“没有关系的，来吧，我不怕。”
接着，鸣人结印，瞬间，周围爆发出了蓝色的查克拉。
“多重影分身之术”鸣人拼了老命，脸红脖子粗。
“噗噗噗”，三个影分身出现了，不过，眨眼间，其中一个影分身就趴到在了地上，成为了一滩软泥。
“井”，伊鲁卡的额头青筋暴起，生气到无以复加。
“鸣人！你个笨蛋，我把多重影分身之术教给你多长时间了？隔几天就要督促你练一遍，你知不知道我为什么那么在意这件事情？因为你的查克拉多，如果用影分身进行修炼的话，你的修炼速度会一日千里，超过很多人……”
伊鲁卡怒火冲天，把鸣人骂得狗血喷头，这个笨蛋，怎么就在这个关键的问题上掉链子了呢。
“不合格”伊鲁卡阴沉着脸。
鸣人的表情瞬间就垮了下去，虽然早就预料到这种结局，可真正面对的时候，还是很难以接受。
“伊鲁卡老师”水木突然道：“鸣人的体力和运动能力都不错，加上他也算是完成了多重影分身之术，就让他合格吧。”
“哦”鸣人的眼睛瞬间就亮了，没想到峰回路转，还有希望。
“水木老师，你也看到了”伊鲁卡一摊手：“就连没有专门练多重影分身之术的宇智波佐助，都能分出十几个影分身。可是，鸣人只分出了三个，其中一个还一点用处都没有，我是不可能让他及格的。”
水木点了点头，也就不再说话了。
鸣人垂头丧气，整个人就像被霜打了的茄子一样。
伊鲁卡遗憾道：“鸣人，我虽然也可以给你一次重考的机会，不过，想来你今天也不会有什么进展了，所以，现在你是没有办法毕业的。”
“可是，我真的很想要那个护额”鸣人眼巴巴，好像快哭了。
“除非你拼出十二分的努力，否则我不认为你今天有成功的可能性”伊鲁卡拒绝道。
鸣人无可奈何，只能低着头离开了。
……
随后，其他学生也挨个过来考试了，他们有的一次性通过，有的重考通过，反正只有鸣人一个人，第一次考不过，重考也没有必要，因为他真的做不到。
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木叶忍者学校门口。
今天是学生们毕业的大日子，基本上作为父母的都在外面迎接自己的孩子。
欢声笑语一片。
只有鸣人，他落寞地坐在学校门口的秋千上，一个人孤独地晃啊晃。
听着耳边传来的欢声笑语，鸣人的头越来越低。
“我可以独当一面了呢。”
“干的好，真不愧是我的儿子。”
“恭喜你毕业了，今晚妈妈煮好吃的给你。”
……
鸣人的心里很难过，他身边一个人都没有，没有人给他鼓励，也没有人安慰他。
此时，有两个妇女在一旁窃窃私语。
“喂，你看那个孩子，对，就是那个孩子啊，好像只有他不及格”妇女1冷笑道。
“那是他活该，这种人要是当上忍者那就糟糕了”妇女2恶毒道：“毕竟那孩子是……”
“接下来是禁句，你可千万不要说出来”妇女1提醒了一句。
……
鸣人的头更低了，简直要低到尘埃里，他把自己的护目镜往下拉，好像想要蒙蔽自己的世界一般。
“漩涡鸣人”，突然响起一声温柔的声音。
鸣人疑惑地抬起头，看见了水木阳光般的笑容。
“跟我来吧！我跟你聊聊”水木头也不回地就往远处走去。
鸣人愣了一下，赶紧跟着跑过去。
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水木走回了自己家，来到阳台上，看着远方的夕阳，一脸的迷醉。
鸣人有些发懵，不知道水木叫他来干什么。
“伊鲁卡老师绝对不是故意刁难你的”水木轻声道。他怕说的大声点，会对不起自己的良心。因为水木很清楚，伊鲁卡就是在故意刁难鸣人，还找水木来当帮手呢。
鸣人憋了憋嘴，有些不满地嘟囔道：“我知道伊鲁卡老师为我好，可为什么只有我不合格？”
“可能他希望鸣人你能够真正的变强吧，毕竟你们同是孤儿”水木随口解释。
“可是……我真的很想毕业啊”鸣人很委屈，大家都能毕业，就他不行，这种孤独的感觉很难受。
“唉”水木轻叹了一口气，道：“没办法了，我就告诉你一个秘密吧。”
“什么？”鸣人不解。
“你知道多重影分身之术是怎么回事吗？”水木。
“我知道”鸣人点头道：“伊鲁卡老师说过，多重影分身之术是影分身之术的加强版，可以一次分出多个实体影分身。”
“没错”水木继续道：“可是，你估计不清楚，这个术式是二代目火影所开发出来的A级禁术。”
“禁术？！”鸣人有些吃惊。
“嗯，禁术，由于这个术需要分配大量的查克拉，如果不掌握好的话，可能会伤害到自身，所以被列为禁术”水木讲解道。
“怪不得了，我修行起来那么困难”鸣人若有所思。
“不，你修行困难是因为你没有掌握这个术的技巧”水木。
“？？”鸣人。
水木继续：“真正详细介绍了这个术的只有封印之书，你得到封印之书，才能彻底学会这个术。”