在想好了自己未来可能面对的敌人之后，葡萄牙国王最终还是放下了对西班牙的领土要求，转而继续寻求自己的“孤立主义”政策，毕竟目前来看，结合列强们的利益势力范围，自己的种地收益无论如何是大于扩张的。
这也让葡萄牙的领土上人均20发展度，并以两块贸易中心占有了伊比利亚塞维利亚贸易节点54%的贸易份额。
这也是为什么西班牙虽然经济不错但远远没到富裕的地步。毕竟按原版来说，拥有几个殖民地转移的新大陆财富和更多的贸易中心，西班牙的土地上应该是建筑群立，而不是像现在一样仅仅只是铺了两次兵营和军营等。（兵营加人力，军营加陆军上限）
而虽然西班牙对葡萄牙抢自己的钱非常不满，但也没办法，接连参加几次欧洲大战，自己都没赚多少最后都亏进战争去了，抽空处理一下葡萄牙都不行。
那现在能怎么办？总不能自己打仗的时候还去惹一个敌人出来吧。
“我愿意承诺保护葡萄牙，只不过这援助……别担心，我会还的，只是普通贷款的4%利息还是有点贵。”
为了防止意外，西班牙还是先贷款，只不过暂时没全部贷出来，不然利滚利，战争再打久一点，自己光利息都还不上了。
“可以，我方可以暂时出一个市民贷款，看后续情况，在不影响到自己利益的情况下，我方愿意继续贷款。”
葡萄牙国王现在一副精利商人的表情，想也不用知道葡萄牙是打算在这场战争中好好捞一笔了，毕竟别人打架自己趁火打劫这种事在历史上屡见不鲜。
但还没办法，这就是阳谋，只要能打赢，一切都好说罢了。
“除去第一次的市民贷款不带有利息以外，如若后面继续借款，那么葡萄牙将要求获得自己的利益，可以用利息和其他的一些东西还，比如贸易竞争力……”
好家伙，图穷匕见了属于是。西班牙国王有些无语，但还是暂时把葡萄牙的市民贷拿了过来，不管葡萄牙后面会不会趁火打劫，眼下打赢法兰西才是最重要的。
视角转回到战场上，为了应对法兰西，也为了自己胜算更大一些，西班牙特地走海路从奥地利大公那里要来了一支30k的大雇佣兵团作为支援西班牙的军队，拿来到西班牙军队里混奥地利的军事buff。
1537年2月，法军休整完毕继续进攻鲁西永地区，动员了240k军队强攻，而以逸待劳的西班牙军队在加泰罗尼亚地区守株待兔，缓慢有规律的逐渐填上去，并最后让奥地利军队上了场，诱骗一下法兰西让其以为自己打得过。
而在奥地利参战后法军士兵仿佛见到了鬼一样，在交战中对这群奥地利士兵简直就和超人一样，无论他们做出什么战术，突破还是防守，总能被其精准抓住破绽进行打击，在奥地利军队精锐之师下，法军很快发现一个事实，那就是比冲击，比不过奥地利；比火力，比不过奥地利。
更不用说自己主动进攻山脉堡垒吃了地形惩罚，法军很快接到旨意撤退，不过战损依旧不好看。法军以损失80k步兵，20k骑兵和10k炮兵仓皇撤退，而西班牙军队才以堪堪200k军队打出来了35k步兵战损，西班牙军队士气高涨，乘胜追击。
5月，携奥军之威的西班牙主动进攻法兰西南方大门图卢兹，23万法军在此参战到一半逐步撤军，企图保存有生力量从长计议。随后于8月派遣大规模部队驰援图卢兹要塞，以损失6万士兵的代价换取了西班牙军队5万4，被220k西班牙军队击溃，法兰西国王懊悔不已，但天命难违，只能无奈对封邑下达撤退命令，利用比利牛斯山脉堡垒作为依托，重新整治军队。
1538年初，在西班牙军队炮火不断的攻击下，即便是拥有防御效率加成和道路焚毁的情况下图卢兹要塞还是失陷了，西班牙军队终于可以放下新来慢慢围城富瓦，拉布尔等比利牛斯战略要地。
这代表着西班牙率先取得了对法作战的第一阶段胜利。