汉中，汉军军营。
营帐内，三人端坐案几前，中间一人面如冠玉、两耳垂肩，虽已过半百，却嘴上无须。在这个男子以蓄须为美的时代，显得颇为另类。
此人姓刘名备自玄德，乃中山靖王刘胜之后，少年时拜名儒卢植为师，而后参与镇压黄巾起义，因在诸侯混战中屡战屡败，先后依附公孙瓒、陶谦、曹操、袁绍、刘表。其因坚持以德服人，受到四方名士尊敬。后来，刘备得诸葛亮辅佐，先是在赤壁之战中击败曹操，后拿下荆州、益州。此时，其正在领兵攻打汉中。
刘备左边一人容貌丑陋，却气度不俗，正是法正法孝直。
法正乃名士法真之孙，于建安初年入蜀依附刘璋，但刘璋不善用人，法正怀才不遇，又遭人诽谤，后又觉刘备有雄才大略，遂与张松密谋，暗中奉刘备为主。
211年，法正向刘备献策夺取益州，刘备应允，率军入蜀，攻占益州。217年，法正又向刘备献计夺取汉中。刘备采纳，遂兵攻汉中。
刘备右边一人身形挺拔，渊渟岳峙，正是黄权黄公衡。其本是刘璋主簿，刘璋兵败后，黄权投降刘备，被拜偏将军。
此时，刘备、法正、黄权三人在帐内商议，刘备道：“现在两军相持不下，我军损失极大。我已命孔明派兵支援。但若是损耗太大，只怕益州会有民变。昨日孔明的奏表中便提到马秦、高胜叛乱，虽说现已平定，但只怕这不是最后一起。”
法正道：“现在战况对我军不利，拖得越久，我军形势越差。为今之计，便是尽快拿下汉中。”
刘备点头，道：“二位有何高见？”
法正皱眉沉思，黄权见法正无言，斟酌了一下，道：“孙子曰：‘凡先处战地而待敌者佚，后处战地而趋战者劳，故善战者，致人而不致于人。能使敌人自至者，利之也。’末将有一计：南渡沔水，绕过阳平关，兵进定军山。”
此时，刘备在阳平关与夏侯渊对峙，而金牛道狭窄，刘备军所能摆开的阵势不至二里，而汉水就在刘备营地以南。
黄权之计便是留下高翔在阳平关外，确保后方金牛道的粮道，刘备则率军南渡沔水，冒险翻过米仓山，绕道曹军背后，于定军兴势作营，迫使魏军分兵。
刘备道：“成都距离此地有近千里，再加上蜀道难于登天，粮草辎重的运输极难，孔明在后方所面对的困难已是极大。若是再进定军山，后勤难度倍增。恐怕……”
黄权道：“末将相信诸葛军师有此能为，定可做到足兵足粮，并稳定益州局势。”
刘备依旧有些迟疑。
法正也劝道：“阳平关极天下之至险，故有‘汉中最险无如阳平’之说。与其在这里与夏侯渊、张合、徐晃耗着，兵进定军山确为上策。如此便可迫使夏侯渊主动出击，我们以逸待劳，避朝锐，击暮归，定可取胜。”
刘备点头，道：“言之有理。”其知道法正之言“定可取胜”是夸张之词，但其起于草莽，行军打仗亦有些草莽气，便同意了法正的计策。
黄权见自己献计无用，而法正重说一遍，刘备便同意了，不由暗道：“主公对军师还真是信任。”
219年正月，刘备久攻阳平关未克，乃引军南渡汉水，于定军山前扎营。
面对如此情形，曹军若是前往定军山，则会被刘备借助地利压制，若是置之不顾，则被刘备军两面夹击，形势亦是不利。反复斟酌之下，夏侯渊把张合从广石调回，并亲自率军出阳平关，往南渡过汉水，来到定军山下。
刘备势高，夏侯渊势低，曹军不敢强攻，只得在定军山下修鹿角作围，夏侯渊本人修筑南围，而张合修筑东围。
刘备命人在东、南两围放火，又命张飞率精锐万余人，分十部夜袭驻守东围的张合。张合率亲卫奋战反击，刘备不能攻克。但张合亦是苦苦支撑，形势相当胶着。
同时，在南围，刘备命黄忠数次鼓噪而不攻。
夏侯渊见刘备军围而不攻，猜测刘备将精锐尽数集结于东围，不由松懈，又考虑到一旦东围被攻克，曹军就会被刘备军军拦腰截断，并被全歼于汉水南岸。
于是夏侯渊分出一半兵力驰援张合，又亲自率领四百人去灭火。
灭火一事，随便派一千夫长领军前去即可。夏侯渊身为三军统帅，不在刘备攻营时调派军队迎敌，反而亲自灭火。实是荒谬至极。
刘备本来只是诱导夏侯渊分兵，却不料夏侯渊不仅分兵，还亲自灭火。刘备大喜过望，命黄忠领军突袭。
黑夜之下，乱军之中，火光掩映，寒芒闪烁。
夏侯渊正组织魏军灭火，忽听远方传来隆隆马蹄之声。
其久经沙场，知晓危险来临，未及回头，便已拔剑出鞘。
却闻噗呲一声，鲜血如柱喷出，夏侯渊的头颅已然飞起，双眼兀自瞪大，似要看清杀手何人。
却见一年过古稀的老将军长臂一挥，抓住夏侯渊头颅，随即系在腰间。
此人正是五虎上将之一的黄忠。其手中宝刀殷红如血，是其在随刘备攻取南郡时获得，名为“赤血刀”。
此刀据传说有魔性。黄忠本有一子，名为黄叙，天赋惊人，十几岁时便能和黄忠斗得不分上下。其向黄忠讨要赤血刀。黄忠见自己完全可以压制赤血刀的魔性，觉得没什么可虑的，便将赤血刀赠予黄叙。结果黄叙被赤血刀反噬，丢了性命。自此，黄忠再也不让任何人触碰赤血刀。
周遭数名魏兵见黄忠杀了主将，一同挥刃杀向黄忠。却见黄忠大笑一声，赤血刀一挥，那数名魏兵便没了气息。
随后，黄忠在魏军中来回冲杀，手刃数百。魏军见其宝刀赤红，杀意滔滔，个个骇然，战意顿丧，兵败如山。
夏侯渊五子夏侯荣此刻也在魏军之中，其方十三岁，左右劝其逃命。其却言道：“家父已为国捐躯，我又能怎能苟活于世？”后拔剑冲入阵中奋战，最终战死。
经此一战，曹魏都督夏侯渊、益州刺史赵颙全部被杀。汉中形势彻底逆转。